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证券时报网讯,中金公司指出,在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下,我们对2023下半年A股市场持中性偏积极看法,指数相比当前位置仍具备一定上行空间。当下来看:1)中国增长复苏有望延续,政策支持依然关键。2)上市公司盈利下半年有望继续改善。行业配置:短期成长为主线,中期看消费。行业配置建议关注三条主线:1)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道,下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会;软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。2)需求好转或者库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3)股息率高且具备优质现金流的领域,低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。
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